Clientes y ventas
Recoge contactos, asigna responsables y recuerda cada seguimiento. Tus oportunidades dejan de depender de la memoria.
Consultar sobre clientes y ventasPreparando tu espacio
Enseguida tendrás todo a mano.
Enseguida tendrás todo a mano.
Automatizaciones con n8n, IA aplicada e informes de Power BI. Elegimos la tecnología a partir de una tarea concreta, con reglas claras y revisión humana donde hace falta.
Recoge contactos, asigna responsables y recuerda cada seguimiento. Tus oportunidades dejan de depender de la memoria.
Consultar sobre clientes y ventasExtrae datos de documentos, prepara registros y avisa de vencimientos. Tú revisas lo que necesita tu criterio.
Consultar sobre administración y cobrosOrganiza consultas y prepara respuestas con tu información. Los casos delicados pasan a una persona.
Consultar sobre atención al clienteConecta pedidos, existencias y avisos para que tu equipo trabaje con la misma información.
Consultar sobre pedidos y operacionesConecta las fuentes de tu negocio y transforma sus datos en informes de Power BI. Define indicadores útiles y revisa la actualización que necesita cada fuente.
Consultar sobre informes y datosGenera documentos con datos ya disponibles, ordénalos y recuerda a cada persona su siguiente paso.
Consultar sobre documentos y equipoEjemplos de lo que podríamos construir. La viabilidad, las conexiones y el alcance se comprueban con tu proceso.
El presupuesto se envía. El siguiente contacto queda pendiente.
Buscar el correo, comprobar si hubo respuesta y recordar a quién llamar.
Negociar y cambiar condiciones
Decidir excepciones o cerrar la oportunidad
Herramientas posibles: Correo electrónico, CRM, Google Sheets.
Qué buscaríamos: Cada presupuesto tendría un estado y un siguiente paso visible.
Cómo comprobarlo: Presupuestos sin seguimiento y tiempo dedicado a revisarlos.
Una solicitud entra por la web y nadie sabe quién la atiende.
Copiar el formulario, avisar al equipo y volver a pedir datos.
Valorar el encaje de la consulta
Revisar las solicitudes incompletas o especiales
Herramientas posibles: Formularios, Correo electrónico, CRM.
Qué buscaríamos: Las consultas llegarían al responsable con su contexto.
Cómo comprobarlo: Consultas sin asignar, errores de registro y tiempo hasta la primera atención.
Los datos de la misma factura se copian en varios sitios.
Abrir adjuntos, teclear datos, pedir aprobación y guardar el archivo.
Validar importes e incidencias fiscales
Autorizar el registro definitivo o el pago
Herramientas posibles: Correo electrónico, Documentos, ERP, Excel.
Qué buscaríamos: La información quedaría preparada para revisión, con el documento localizable.
Cómo comprobarlo: Tiempo de registro, correcciones y documentos pendientes.
Falta un documento y el expediente se queda parado.
Revisar carpetas, preguntar qué falta y perseguir entregas.
Validar contenido, vigencia y excepciones
Decidir si el expediente puede continuar
Herramientas posibles: Formularios, Correo electrónico, Documentos.
Qué buscaríamos: Cada expediente tendría una lista de pendientes visible.
Cómo comprobarlo: Documentos extraviados, expedientes detenidos y tiempo de seguimiento.
Confirmar y recordar cada cita ocupa tiempo de atención.
Consultar disponibilidad, anotar la cita y enviar recordatorios a mano.
Resolver conflictos de agenda
Atender cancelaciones o necesidades especiales
Herramientas posibles: Formularios, Correo electrónico, WhatsApp.
Qué buscaríamos: Las citas tendrían confirmación y recordatorio cuando el canal lo permita.
Cómo comprobarlo: Tiempo administrativo, citas pendientes y cambios no registrados.
Cada informe empieza descargando y cruzando hojas de cálculo.
Reunir ficheros, limpiar columnas y preparar el mismo resumen.
Definir indicadores y criterios de calidad
Interpretar desviaciones y tomar decisiones
Herramientas posibles: Excel, Google Sheets, Power BI, ERP.
Qué buscaríamos: El informe se actualizaría con criterios y frecuencia conocidos.
Cómo comprobarlo: Tiempo de preparación, frescura del dato e incidencias de calidad.
Las preguntas repetidas comparten bandeja con casos urgentes.
Leer cada mensaje, buscar antecedentes y preparar respuestas similares.
Aprobar respuestas sensibles
Resolver reclamaciones, dudas y excepciones
Herramientas posibles: Correo electrónico, Formularios, CRM, WhatsApp.
Qué buscaríamos: El equipo recibiría consultas organizadas y borradores revisables.
Cómo comprobarlo: Tiempo de clasificación y correcciones de respuestas preparadas.
Comprobar vencimientos y recordar pagos depende de una hoja manual.
Cruzar facturas y movimientos, verificar estados y redactar avisos.
Validar importes y discrepancias
Acordar condiciones y gestionar reclamaciones
Herramientas posibles: ERP, Excel, Correo electrónico.
Qué buscaríamos: Los vencimientos tendrían seguimiento sin enviar avisos sobre pagos ya registrados.
Cómo comprobarlo: Tiempo de comprobación y recordatorios incorrectos.
Un cambio en un pedido no llega a todas las herramientas.
Actualizar estados en varios sistemas y avisar a cada equipo.
Resolver datos incompatibles
Aprobar cambios que afectan a precio o compromiso de entrega
Herramientas posibles: ERP, CRM, API / integración, Software propio.
Qué buscaríamos: Los sistemas compartirían estados con excepciones visibles.
Cómo comprobarlo: Desajustes entre herramientas y tiempo para resolver incidencias.
Si intervienen departamentos, un ERP, software propio o varias fuentes de datos, el diagnóstico inicial delimita una primera fase del proyecto.
La arquitectura y el soporte se acuerdan para tu caso. No se presupone una disponibilidad o guardia permanente.
Empieza por una tarea que se repita, tenga una entrada reconocible y un resultado fácil de revisar. Anota cuántas veces ocurre y los minutos de trabajo real, sin sumar esperas. Si participan varias personas, suma sus minutos una sola vez.
Una tarea poco frecuente puede resolverse mejor simplificando una plantilla. Una tarea con muchas excepciones puede necesitar primero reglas más claras. Antes de automatizar, compara el esfuerzo de implantar y mantener con el tiempo, los errores o los retrasos que buscas reducir.
Después de activar una solución, compara el mismo tipo de trabajo y un periodo representativo. Cuenta también revisión, incidencias y mantenimiento. Así podrás distinguir una mejora medida de una estimación atractiva.
Ordenar mi proceso con el diagnósticoElige una tarea que repitas y explica qué entra, qué haces y qué resultado necesitas. El diagnóstico te ayuda a ordenar frecuencia, herramientas y excepciones sin dejar tu correo.
Identificar mi procesoDepende del proceso, las conexiones, el volumen y las excepciones. La propuesta separa puesta en marcha, soporte y licencias o consumos de terceros. Primero revisamos tu caso para concretar qué compensa hacer.
Consultar mi procesoEl plazo se concreta después de revisar alcance, accesos y pruebas necesarias. Antes de activar la solución se acuerdan los casos que debe superar y quién los valida.
Revisar alcance y próximos pasosComprobamos las conexiones, permisos y licencias de tus herramientas. Cualquier limitación se explica antes de proponer un cambio. Una primera automatización puede centrarse en una sola tarea.
Ver procesos que podemos conectarAcordamos qué puede preparar o clasificar y qué necesita aprobación. Las decisiones sensibles y las excepciones mantienen una persona responsable. No todos los procesos necesitan inteligencia artificial.
Entender los controles de IASiempre que el proveedor lo permita, las cuentas quedan a nombre de tu empresa. Se acuerdan permisos limitados, retirada de accesos y condiciones de entrega. La seguridad se revisa para cada proyecto; no envíes contraseñas ni documentos de clientes por el formulario.
Ver accesos, propiedad y salidaEl proyecto define cómo detectar un error, detener el flujo y revisar lo ocurrido sin duplicar operaciones. Los horarios y tiempos de atención se acuerdan por escrito; no se presupone una guardia permanente.
Consultar mantenimiento y soporteLa calculadora es una simulación con tus datos. El resultado se comprueba después comparando el trabajo real, incluida la revisión y el mantenimiento. Los ejemplos de esta web son demostraciones, no resultados de clientes publicados.
Simular mi tiempo recuperableAntonio analiza el proceso y desarrolla la solución. Si hace falta colaboración especializada, se acuerdan las personas, sus responsabilidades y sus accesos.
Conocer a AntonioCuéntame cuál es. Revisaremos tus herramientas, el volumen de trabajo y las excepciones para saber por dónde empezar.
Revisar mi procesoSin compromiso de contratación.